Dal rilievo in cantiere all’offerta firmata, fino al cantiere che fattura.

Cos'è Ponteggi

Ponteggi è il gestionale per il noleggio e il montaggio di ponteggi. Riunisce in un unico posto le anagrafiche, i rilievi in cantiere, i preventivi (offerte), i cantieri e le fatture emesse. Le fatture si continuano a fare in Konga, il gestionale contabile: l'ERP le legge da lì per collegarle ai cantieri e analizzarle.

Come è organizzato: l'hub e i moduli

Appena entri trovi l'hub: una schermata che raccoglie i moduli disponibili. Da qui scegli dove lavorare.

• Ogni gruppo si apre e si chiude con un clic sul suo nome; il gruppo della pagina in cui sei resta sempre aperto. Il menu ricorda come l'hai lasciato.
• Il pulsante in alto a sinistra riduce il menu a sole icone, per avere più spazio; lo stesso pulsante lo riapre.
• Per trovare una voce senza cercarla con il mouse premi ⌘K (Ctrl+K su Windows), scrivi parte del nome, scegli con le frecce e conferma con Invio.
• Il numero rosso accanto a Fatture attive è il lavoro in sospeso: le fatture ancora senza cantiere.
• Sopra il titolo di ogni pagina il percorso (es. ERP / Ciclo finanziario / Fatture attive) dice dove ti trovi; le parti sono cliccabili.

Concetti chiave

Alcuni termini ricorrono in tutte le sezioni: conviene averli chiari.

Il flusso di lavoro tipico

Capire questo percorso aiuta a orientarsi tra i moduli.

La dashboard: come leggerla

La dashboard confronta l'anno in corso con quello precedente sullo stesso periodo: da gennaio al mese corrente, mai un anno intero contro uno ancora in corso. Sotto il saluto è scritto quale confronto stai guardando.

Login

Se dopo il login compare «Nessun accesso al gestionale», il tuo utente non ha un ruolo nell'azienda (o il ruolo è stato disattivato): chiedi a un amministratore di assegnartelo in Impostazioni → Utenti e ruoli.

• Apri l'indirizzo della piattaforma nel browser.
• Inserisci email e password ricevute dall'amministratore.
• Premi Accedi.

Il mio account: cambiare email e password

• Vai in Impostazioni → Il mio account.
• Inserisci la password attuale (serve a confermare che sei tu).
• Digita la nuova password (minimo 8 caratteri) e/o la nuova email.
• Salva.

Clienti

L'elenco clienti mostra tutti i clienti registrati. Da qui crei, apri e modifichi le schede.

• Premi "Nuovo cliente": il cliente viene creato subito come bozza e si apre la sua scheda.
• Compila i campi dell'anagrafica direttamente nella scheda; premi "Salva" ogni volta che vuoi mettere al sicuro quanto inserito.
• Aggiungi i referenti nella sezione Referenti della stessa scheda, quanti ne servono.
• Quando l'anagrafica è completa premi "Salva cliente": la bozza è confermata e il cliente diventa utilizzabile.

Articoli (catalogo)

Il catalogo raccoglie le voci/lavorazioni usate nei preventivi e nel foglio rilievi. Ogni articolo ha un codice, una descrizione, un prezzo base, un'unità di misura e due classificazioni:

• Ambito: Civile, Viadotti o Entrambi — filtra gli articoli in base al tipo di lavoro.
• Tipo servizio: Principale (concorre al Totale offerta) oppure Eventuale (extra fuori totale).

Anagrafiche di supporto

Tre anagrafiche libere alimentano i menu a tendina del gestionale.

Cos'è un rilievo

Il rilievo è il sopralluogo tecnico del cantiere. Si sceglie il tipo — Civile o Viadotti — e si compila una checklist di voci: alcune sono flag (sì/no), altre sono misure (superficie, sviluppo, altezza…). Il rilievo può essere in stato Bozza o Completato.

Creare e compilare un rilievo

La testata si compila scrivendo poche lettere:

• Apri il modulo Foglio Rilievi e premi Nuovo.
• Scegli il cantiere (o creane uno nuovo) e il tipo (Civile o Viadotti).
• Compila le voci della checklist: spunta i flag e inserisci le misure dove richiesto.
• Aggiungi eventuali foto e note.
• Salva; quando il rilievo è pronto, segnalo Completato.

Regole da rilievo (come nasce il preventivo)

Le "Regole da rilievo" sono la mappa che collega ogni voce della checklist a un articolo di catalogo. Sono la ragione per cui, da un rilievo compilato, il sistema sa produrre le righe giuste del preventivo.

Generare un preventivo da rilievo

È il modo più veloce: dal rilievo compilato il sistema applica le Regole da rilievo e crea l'offerta con le righe già impostate.

• Apri il rilievo completato.
• Scegli "Genera preventivo".
• Il sistema crea l'offerta (numerata PREV-anno-progressivo, senza doppioni né numeri riusati dopo un'eliminazione), copia il cliente, la modalità di pagamento e l'IBAN, e la collega al rilievo.
• Rivedi le righe, aggiusta quantità e prezzi, poi salva.

Comporre un preventivo da catalogo

• Vai in Preventivi → Nuovo.
• Compila la testata: cliente, referente cliente, cantiere, tipo (Civile/Viadotti), riferimenti (CIG/CUP se presenti), referente interno, pagamento.
• Aggiungi le righe scegliendo gli articoli dal catalogo; imposta quantità, prezzo, sconto e IVA. I tasti "Da catalogo" e "Riga" stanno sotto l'ultima riga di ogni gruppo: nei preventivi lunghi non serve risalire, e con "Riga" il cursore va subito sulla descrizione.
• Metti le righe nell'ordine che vuoi: trascinale tenendo la maniglia ⋮⋮ a sinistra, dentro i Servizi principali o i Servizi eventuali. Da tastiera, sulla maniglia, le frecce ↑ ↓ spostano la riga di un posto. Una voce aggiunta dopo si porta così al punto giusto.
• Salva: l'ordine salvato è quello della stampa e del Word.

Duplicare un preventivo per un altro cliente

Per lo stesso cantiere un'offerta può andare a più clienti (gare), o va rifatta per un altro intestatario (per esempio il condominio invece dell'impresa).

• Premi "Duplica" nella barra in basso.
• Scegli il cliente a cui intestare la copia (anche lo stesso).
• Premi "Crea la copia": si apre il nuovo preventivo, in bozza, con un numero nuovo, lo stesso cantiere e le stesse righe.

Principali ed Eventuali

Le righe sono di due tipi. La distinzione conta per il totale e per la stampa.

• Servizi principali: fanno il Totale offerta. È il valore del preventivo anche in dashboard e nella scheda del cantiere.
• Servizi eventuali: sono extra, restano fuori dal Totale offerta (voci opzionali per il cliente).

Stati del preventivo

• Bozza: in lavorazione, modificabile.
• Inviato: mandato al cliente, in attesa di risposta (conta fra i "Preventivi in attesa").
• Confermato: l'offerta è accettata. Registra la data di conferma e rende "acquisito" il cantiere collegato.
• Rifiutato: l'offerta non è andata a buon fine (registra la data).

Stampa e invio dell'offerta

Il preventivo si può produrre in due formati.

Il cantiere

Il cantiere è il sito di lavoro: ogni preventivo è legato a un cantiere. Un cantiere è «acquisito» quando ha un preventivo confermato, una fattura agganciata oppure una data di acquisizione. Le prime due cose il sistema le vede da sé; la data si imposta dal modulo del cantiere e serve ai lavori presi fuori dal gestionale.

Collegare le fatture al cantiere

Le fatture si emettono in Konga e l'ERP le importa. Perché entrino nei conti del cantiere vanno collegate, e lo si fa a mano: è l'unico che sa a quale lavoro si riferisce un documento.

• Apri il cantiere e premi «Aggancia fattura».
• Compaiono le fatture di quel cliente non ancora collegate a nessun cantiere.
• Seleziona quelle che riguardano il lavoro e conferma.

Come funziona

Le fatture si continuano a fare in Konga: l'ERP non le crea e non le emette. Qui si importano per tenerne traccia, collegarle ai cantieri e vederle nelle analisi.

• Premi «Importa da Konga» e scegli le date di inizio e fine.
• Vengono lette le fatture emesse in quel periodo, con le righe di dettaglio.
• Reimportare lo stesso periodo aggiorna i documenti già presenti: non si duplicano e non si perdono i collegamenti ai cantieri già fatti.

Cosa fa l'integrazione

Konga è il gestionale contabile (EasyByte) installato in sede. Le fatture si fanno lì e lì restano: l'ERP si collega su rete privata (VPN) soltanto per leggere.

• Anagrafiche clienti, con i loro referenti: Konga resta il registro di riferimento.
• Fatture emesse in un periodo, con le righe di dettaglio e le note di credito.

Configurare Konga

• Vai in Impostazioni → Konga.
• Inserisci endpoint del web service, database, utente e password, code azienda e numero esercizio (anno contabile).
• Indica le tipologie di documento da importare (fatture di vendita e note di credito): sono gli id che usa Konga, chiedili a chi la gestisce.
• Usa «Prova connessione» per verificare l'accesso.
• Attiva l'integrazione (Konga abilitato).

Quando importare

La sincronizzazione parte da sola ogni ora, dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato: clienti e referenti modificati, poi le fatture dal primo del mese scorso a oggi. In più si può lanciare a mano:

• Tutto insieme: dal pulsante blu di sincronizzazione nella barra in alto (stessa operazione del giro automatico).
• Clienti e referenti: dal pulsante «Sincronizza da Konga» nella lista clienti, oppure da Impostazioni → Konga. Vengono presi solo i record modificati dall'ultima volta.
• Fatture di un periodo più lungo: da Fatture attive → «Importa da Konga», scegliendo le date (fino a 24 mesi).

Le segnalazioni

Il Ticketing è l'elenco interno delle segnalazioni: un montacarichi fermo, una rete da sostituire, un cliente che chiede una proroga del noleggio. Ogni ticket ha titolo, descrizione, categoria (assistenza, manutenzione, altro), priorità (bassa, media, alta, urgente) e stato (aperto, in lavorazione, risolto, chiuso); cliente, cantiere e assegnatario si scrivono come testo libero.

• In Ticketing premi «Nuovo ticket».
• Scrivi il titolo e cosa succede; scegli categoria e priorità.
• Indica cliente, cantiere e a chi è assegnato, poi salva.
• Man mano che si lavora, cambia lo stato: In lavorazione, Risolto, Chiuso.

Le schede delle Impostazioni

Utenti e ruoli

Gli amministratori dell'azienda gestiscono gli utenti: invitano nuove persone, assegnano i ruoli e attivano/disattivano gli accessi. I ruoli raggruppano i permessi (cosa ciascuno può vedere e fare).